AGP CONSEILS
À VOTRE SERVICE
LE CONSEIL EN ORGANISATION
ET STRATÉGIE PATRIMONIALE
Il se structure à partir d’une approche globale par le biais d’une étude patrimoniale. Outre les objectifs poursuivis, cette phase recense et analyse les paramètres juridiques, fiscaux,
économiques, financiers, mais aussi les éléments personnels, familiaux et professionnels.
Ces travaux consistent à donner une clarté et une précision suffisante aux attentes exprimées et aux objectifs poursuivis pour pouvoir proposer les solutions les mieux adaptées. Ces dernières peuvent déboucher sur de simples conseils ou sur la mise en place de stratégies globales, souvent étalées dans le temps, comme des choix fiscaux et sociaux, des solutions d’investissement, des changements de forme sociale.
Selon les dossiers, cette première étape peut amener à faire appel à d’autres professionnels.
Fort de cette expérience et parce que le patrimoine d’une personne est un tout, nous avons fait le choix en 2017 de créer AGP Expertise, société d’expertise comptable, afin de prendre en considération les choix des entrepreneurs en matières juridiques, fiscales, sociales et leurs conséquences sur leur patrimoine globale.
INTERMÉDIATION EN PRODUITS
Dans la mesure où des investissements seraient nécessaires, les solutions préconisées vont trouver leurs réponses dans une phase d’intermédiation entre produits financiers, d’assurances ou immobiliers.
En tant que cabinet indépendant, nous sommes en relation permanente avec les principaux acteurs que sont les banques, compagnies d’assurances, gestionnaires de capitaux, promoteurs immobiliers…
Nous sélectionnons en toute indépendance une gamme de produits financiers ou produits immobiliers de défiscalisation permettant de répondre à la plupart des besoin de notre clientèle.
Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent d’analyser et préconiser des solutions ou des dispositions à prendre pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
